科地农业(08153)拟发行4100万港元换股债收购深圳法诺新能源汽车55%股权

科地农业(08153)发布公告,于2019年12月5日,该公司作为买方、深圳海德姆环保科技、目标公司及卖方郭格林订立该协议,买方向卖方收购目标公司全部股权的55%,代价为4100万港元。

深圳海德姆环保科技由公司间接持有全部股权。于完成后,目标公司将成为深圳海德姆环保科技直接非全资子公司,亦为公司间接非全资子公司。

代价将透过发行可换股债券进行支付。换股价每股换股股份0.10港元较股份于最后交易日收市价每股0.045港元溢价约122.22%。悉数转换可换股债券后将予发行最多4.1亿股换股股份,相当于经悉数转换可换股债券后发行换股股份扩大的已发行股份总数约8.86%。

公告显示,该目标公司为深圳法诺新能源汽车控股有限公司,由卖方持有其85%股权、潘岱持有其5%股权及项涛持有其10%股权,其主要从事制造及买卖新能源汽车。其自2018年3月28日至2018年12月31日期间收入为零,除税后亏损净额为18.4万元人民币。

该公司表示,收购事项符合集团业务多元化策略,并为集团进军于中国具增长潜力的绿色能源汽车业务的具吸引力投资机遇,并透过目标公司创造多元化收入及额外现金流量。


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